投資信託用語索引
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ヘッジ

ヘッジとは、「回避する」という意味のある用語で、投資用語としては様々なリスクを回避するために行うオプション取引などを指します。なお、投資信託(ファンド)には「為替ヘッジあり」「為替ヘッジ無し」などの形で現れます。

例えば、外国株に投資をするファンドがあったとして「為替ヘッジあり」となっているファンドでは、外国株に投資をしていますが、外国株は通常外国通貨建てで取引されます。為替ヘッジがされていない場合は、「株価の変動」と「為替レートの変動」の二つの要素がファンド(投資信託)の純資産を変動させる要因となりますが、「為替ヘッジあり」となっているものは、オプション取引を活用して、為替レートが動いた場合であっても、その影響を最小限に抑えるように設定されています。
「為替ヘッジあり」となっている場合、為替レートが変動することによる損失はありませんが、逆に為替レートが有利な方向に動いた場合でも利益を得ることができなくなっています。

一般的に、投資信託では上述のような外国株に投資するファンドなどに「為替ヘッジあり」のものと「為替ヘッジ無し」の二つが販売されていることが多いです。

 


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