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投資している投資信託の管理

投資信託は購入(投資)してハイ終わりではありません。投資している投資信託がいったいどんな状況なのかを調べる他、場合によっては他の投資信託へのスイッチングやリバランスなどを行うのも投資戦略上有効になることもあります。ここでは、投資しているファンドの管理について解説します。

投資信託の現在価格を知ろう

投資信託の現在価格は毎日変動しています。投資信託の現在の価格(時価)は「基準価額(きじゅんかがく)」とよばれ、経済新聞やファンドのホームページなどで調べることができます。また、証券会社で投信を買った場合は、証券会社のホームページにログインすることでもチェック可能です。

ただ、投資信託はその基準価額をしるだけでは、どの程度の利益や損失がでているのかを正確に把握することはできません。

いくら利益(損失)がでているのかを知るには「個別元本」を知る必要があります。個別元本とは、投資信託を購入したときの時価のことです。また、それに手数料、税金等のコストを加えたものが「取得価額」となります。

この基準価額と個別元本(あるいは取得価額)との差が投資信託への投資の損益となるわけです。

 

 

 


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