ひふみ投信の特徴とアクティブファンドとしての見方

ひふみ投信は、レオス・キャピタルワークスが運用するアクティブファンドとして知られています。市場平均への連動を目指すインデックスファンドとは異なり、運用会社の銘柄選択や投資判断が成果に大きく影響します。

過去の実績だけで判断せず、運用方針、投資対象、信託報酬、長期で持ち続けられるかを確認しましょう。

ひふみ投信で確認したいこと

項目	確認ポイント
運用方針	どのような企業を選び、どの市場へ投資しているか。
ベンチマークとの比較	TOPIXや全世界株式など、比較対象を決めて評価する。
コスト	信託報酬と実質コストを、インデックスファンドと比較。
値動き	アクティブファンドは市場平均と異なる値動きになりやすい。
NISAでの使い方	新NISAで長期保有するなら、主力にするか一部にするかを決める。

ひふみ投信のようなアクティブファンドは、運用者の判断によって市場平均を上回る可能性があります。一方で、市場平均を下回る時期もあります。短期の成績だけで乗り換えるのではなく、なぜそのファンドを持つのかを決めておきましょう。