FTSE日本グリーンチップ35指数とは？旧テーマ指数の注意点
FTSE日本グリーンチップ35指数は、古いテーマ型指数として見かけることがあります。テーマ型ファンドは流行に左右されやすいため、投資対象、コスト、純資産残高を確認しましょう。
投資信託で確認すること
- その指数がどの国・地域・資産を対象にしているか
- 同じ指数に連動するファンド同士で信託報酬を比較する
- 為替ヘッジの有無を確認する
- 純資産残高と運用報告書を確認する
- 新NISAで買えるかを確認する
テーマ指数は、通常の市場全体指数より構成銘柄が偏りやすくなります。現在も投資対象として使う意味があるか、低コストの広域分散ファンドで代替できないかを確認しましょう。
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テーマ指数は分散投資の補助として見る
環境や成長テーマに関係する指数は、分かりやすい投資ストーリーがあります。ただし、テーマ型指数は構成銘柄が偏りやすく、市場全体へ分散するインデックスとは役割が違います。
選ぶときは、テーマの魅力より先に、構成銘柄数、業種の偏り、信託報酬、純資産残高を確認します。中核資産ではなく、意図を説明できる範囲で上乗せする商品として考えましょう。
旧テーマ指数のページを見るときは、現在もその指数に連動する商品があるか、別の指数へ変更されていないかを確認します。テーマ型は時代とともに商品性が変わりやすく、長期保有の中核にはしにくい分野です。