SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)は三井住友トラスト・アセットマネジメントの運用する投資信託です。つみたてNISAの対象となっている投資信託で、投資信託全体で見ても低コストで運用されており、長期投資に適していると判断されているファンドです。
つみたてNISA専用のファンドもありますが、通常口座で購入できるものも多いのでうまく活用していきましょう。
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)の特徴と評価
国内、先進国および新興国の株式、債券に分散投資するファンドです。各マザーファンドは各投資対象市場の代表的な指数(インデックス)への連動を目指す運用を行います。基本組入比率は、地域別(日本、先進国、新興国)のGDP(国内総生産)総額の比率に基づき決定します。原則として株式と債券の比率は、株式を75%、債券を25%とします。
投資信託の種類 | インデックスファンド |
ベンチマーク | 海外6指数 |
信託報酬 | 0.6050% |
信託財産留保額 | 0.1000% |
つみたてNISA | 対象 |
投資信託の投資において2022年現在で最もお勧めできるネット証券です。
現在は三井住友カード(クレジットカード)と連携しており、クレジットカードでの積立投資ができ0.5%〜2.0%のポイント還元があります。
また、投信マイレージという投資信託の保有残高に応じてポイントが貯まる仕組みも用意されており、現在のところその還元率はネット証券の中でも最高水準です。 現在はTポイント、Pontaポイント、dポイント等とも連携してのポイント投資も可能となっています。