フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040はフィデリティ投信の運用する投資信託です。つみたてNISAの対象となっている投資信託で、投資信託全体で見ても低コストで運用されており、長期投資に適していると判断されているファンドです。
つみたてNISA専用のファンドもありますが、通常口座で購入できるものも多いのでうまく活用していきましょう。
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040の特徴と評価
国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行ないます。当初設定時の基本資産配分は概ね、国内株式12%、先進国海外株式57%、新興国株式12%、世界債券19%とします。世界債券の配分で組入れる投資対象ファンドに対しては、為替ヘッジを行なうことを基本とします。西暦2040年に向けて、資産配分を変更します。
投資信託の種類 | インデックスファンド |
ベンチマーク | 海外6指数 |
信託報酬 | 0.3800% |
信託財産留保額 | なし |
つみたてNISA | 対象 |
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