日本株式・Jリートバランスファンド
日本株式・Jリートバランスファンドは岡三アセットマネジメントの運用する投資信託です。つみたてNISAの対象となっている投資信託で、投資信託全体で見ても低コストで運用されており、長期投資に適していると判断されているファンドです。
つみたてNISA専用のファンドもありますが、通常口座で購入できるものも多いのでうまく活用していきましょう。
日本株式・Jリートバランスファンドの特徴と評価
日経平均株価および東証REIT指数(配当込み)を50:50とした合成指数に連動する投資成果の獲得を目指して運用を行います。株式への投資にあたっては当該指数採用銘柄のうち200銘柄以上に、原則として等株数投資を行います。J-REITへの投資にあたっては、当該指数構成銘柄に投資を行います。
投資信託の種類 | インデックスファンド |
ベンチマーク | 国内2指数 |
信託報酬 | 0.2090% |
信託財産留保額 | なし |
つみたてNISA | 対象 |
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