eMAXIS 最適化バランス(マイ フォワード)
eMAXIS 最適化バランス(マイ フォワード)は三菱UFJ国際投信の運用する投資信託です。つみたてNISAの対象となっている投資信託で、投資信託全体で見ても低コストで運用されており、長期投資に適していると判断されているファンドです。
つみたてNISA専用のファンドもありますが、通常口座で購入できるものも多いのでうまく活用していきましょう。
eMAXIS 最適化バランス(マイ フォワード)の特徴と評価
イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス指数(eMAXISシリーズのファンドを参照して算出する指数)に連動する投資成果を目指して運用を行います。リスク許容度に応じて、目標リスク水準(標準偏差)の異なる5つのファンドがあります。マザーファンド等を通じて日本を含む世界各国の株式、公社債(マイゴールキーパーは、新興国株式、新興国債券を除く)および不動産投資信託証券市場に実質的な投資を行います。原則として、為替ヘッジは行いません。
投資信託の種類 | インデックスファンド |
ベンチマーク | 海外8指数 |
信託報酬 | 0.5500% |
信託財産留保額 | 0.1000% |
つみたてNISA | 対象 |
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