投資信託用語索引
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交付目論見書

交付目論見書(こうふもくろみしょ)とは、公募投資信託において投資家に対して交付される目論見書の一種です。交付目論見書はそのファンドの基本的な特徴やしくみ、投資対象、リスクなどが記載されています。当該投資信託に投資をする投資家には販売前または同時に必ず渡す必要があります。

また、交付目論見書は年1回決算の投資信託の場合、半期報告書が提出されたときと、有価荘園報告書が提出されたときにも、投資家に交付する必要があります。なお、目論見書には、交付目論見書以外に「請求目論見書」とよばれるより詳しい内容が記載された目論見書があります。
この請求目論見書は投資家から請求があった場合に交付が義務付けられている目論見書で交付目論見書よりもより詳しい内容が記載されています。

 


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